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能源环境新闻

风光无限好,谈谈风电和光伏行业那点事

星之球科技来源:百度2021-12-22我要评论(0)

一方面,全球减排,中国减排的大背景下,风电和光伏成为热门领域,尤其是今年一轮电力短缺,使得光伏和风电的发电性价比得以显现。另一方面,到2021年年底,海上风电基...

一方面,全球减排,中国减排的大背景下,风电和光伏成为热门领域,尤其是今年一轮电力短缺,使得光伏和风电的发电性价比得以显现。另一方面,到2021年年底,海上风电基本推出补贴,连带光伏在之前已经推出补贴,我国风电光伏补贴时代全面结束,未来风电和光伏将必须依托产业链各环节压制成本,提高效率,通过降低发电成本来延续市场份额。


而在电网层面,风电和光伏电力应用最大的挑战不是发电量,而是电网消纳能力不足。电网需要调峰,储存来匹配风电和光伏的阶段性产电特性。又由于长距离传输,西部五省大量风电和光伏电力成为弃电。根据2017年数据,西部陕西、宁夏、新疆、青海、甘肃弃光电量占据全国弃光电量的9成,这也给长距离特高压输电技术带来了一定的市场空间,但是同时,也促使大量的风电向东部沿海的海上风电发展。连带着光伏发电也转向东部地区。



光伏产业

光伏产业当前单晶硅替代多晶硅已经是大势所趋,其中主要原因就是能量转化效能的提升,单晶硅具备性价比优势,多晶硅生产厂商已经进入红海拼杀阶段。而未来单晶硅光伏发电成本的降低依赖于大硅片技术。182、210型大型硅片将成为光伏硅片的主力。再叠加上游硅料价格下滑,当前硅片成本正在降低,进入12月,隆基单晶硅对外报价降低5%左右,而上游硅料由于产能进入增加,2022年将继续保持跌势。2022年新增硅料产量将高达15-20万吨。高品质硅料依然处在紧平衡状况,低端硅料将出现红海拼杀。


PERC电池片2019年产能释放过大,最近数年还在消化过剩产能,部分企业谋求新型电池技术,而在光伏玻璃领域,尤其是胶膜领域份额比较稳固,诸如信义光能和福莱特占据较高市场份额,且已经形成了一定的规模优势。光伏逆变器市场也逐渐稳固,诸如华为、阳光电源等厂家已经占据规模优势地位。


风电产业和储能产业


风电和光伏一样,光伏大硅片,风电大风车。今年海上风电抢装,是为了拿到补贴。到2022年,预期海上风电需求会减少,当前海上风电建设成本略高,回收期较长,所以预期2022年整体情况并不乐观。近十年来全球陆上和海上风电成本分别下降了40%和29%,在2019年分别降至0.053美元/千瓦时和0.115美元/千瓦时。未来风电的成本还有望进一步下降。而光伏,2020年光伏全球平均LOCE5.7美分/kWh,已经大范围低于煤电等火电成本。


介于我国西部风光电充沛,成本低廉的特征,未来风光电主要发电地区依然将集中于西部,但是会配备一定的储能设施,相对成本低廉的蓄水储能将成为主流。化学储能电池将依然是分布式光伏的配套性选择。当然,蓄水储能成本较低,从业门槛也比较低,预期对行业中企业带来的收益也比较低。

风光电投资机会总结


风电2022年是否好?不确定,因为补贴已经结束,新装机量将大幅度减少。西部风电和光伏生产成本都很低,奈何运输到东部需要经历电网损耗。所以蓄水储能可能是比较受青睐的方式。


而在风电和光电中作比较,光伏好于风电,而在光伏产业链当中,单晶硅的企业包括:隆基、中环、晶科、晶澳。既有规模,优势行业发展方向。而在光伏产业链当中,光伏玻璃的信义光能和福莱特有规模优势,逆变器里面阳光电源是为数不多的强势企业。



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